|
อายุหรือระยะเวลาลงทุน
|
|
|
|
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไหร่
|
|
7. ท่านมีประสบการณ์ลงทุนอะไรบ้าง
|
|
|
|
|
|
สถานภาพทางการเงิน
|
|
|
|
2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน
|
|
8. ทัศนคติในการลงทุนของท่าน
|
|
|
|
|
|
3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่จะรองรับค่าใช้จ่ายได้นานแค่ไหน
|
|
9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร
|
|
|
|
|
|
4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน
|
|
10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงในระดับใดต่อปี
|
|
|
|
|
|
5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ว ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน
|
|
สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
|
|
|
|
6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง
|
|
|
|
|
|
|
สำหรับเจ้าหน้าที่
|
|
ผลรวมคะแนน
|
|
|
ความสามารถในการรับความเสี่ยง FX
|
|
|